阿信和其父是定居于朝鲜王国的番邦异族。他们遇到了一种神秘疾病，这进而导致雅信走上了背叛、偏见和复仇的道路。。影片讲述了能够进行变形的鬣狗人经常捕猎人类，但是现在他们正在被一个人围猎，为了一雪失去爱人的仇恨。...。
