故事主要围绕十年前“大讲究”及其兄弟打群架时惨遭大龙背叛，兄弟入狱，十年后，兄弟出狱，“大讲究”为了兄弟的美好生活不停奔波，与当年的背叛者大龙发生了一系列啼笑皆非的故事。。影片取材于俄罗斯民间故事，青年石匠达尼拉雕刻了一朵宝石花作为爱的信物送给自己的未婚妻，不料铜山女巫突然出现，施魔法迷惑了达尼拉……。
